------   【導讀】   ------

eSIM卡早在2011年就被提及，也是一個比較正確的發(fā)展趨勢。但走過3G、跨過4G，5G也要來了，eSIM技術(shù)始終沒有被推起來。這個幾乎是革運營商命的技術(shù)，2018年會走到哪一步呢？

eSIM全球市場兩項最重要的活動——“第二屆2018世界eSIM峰會”和“2018世界移動大會（MWC）”，讓我們有機會把握全球eSIM市場的脈搏。

一種趨勢正在變得逐漸清晰，eSIM將在消費物聯(lián)網(wǎng)和M2M市場上發(fā)揮持續(xù)影響力。

何謂eSIM卡？先說傳統(tǒng)的SIM卡，也稱為用戶身份識別卡、智能卡，集成到手機或電子產(chǎn)品的芯片上，經(jīng)過動態(tài)寫入數(shù)據(jù)的方法完成傳統(tǒng)SIM卡的功用。SIM卡一方面是對用戶身份進行識別，另一方面是對運營商網(wǎng)絡(luò)進行識別，同時還有存儲電話號碼等信息的功能。由于每張卡只屬于一家運營商，因此并不能復制使用。

所謂eSIM卡，就是虛擬SIM卡。它將傳統(tǒng)SIM卡直接嵌入到設(shè)備芯片上，而不是作為獨立的可移除零部件加入設(shè)備中，用戶無需插入物理SIM卡。如此給消費者帶來了極大的方便，用戶可以更加靈活的選擇運營商套餐，或者在無需解鎖設(shè)備、購買新設(shè)備的前提下隨時更換運營商。

蘋果手機推動了SIM卡從大到小的發(fā)展：SIM卡、microSIM卡、nanoSIM卡。如今的eSIM卡也是蘋果一直在推動。

早在2011年，蘋果公司向美國專利和商標局申請了一項虛擬SIM卡專利。蘋果稱該專利可以讓用戶無需使用SIM卡就可以直接訪問運營商提供的無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。 

2014年，蘋果發(fā)布了自己的SIM卡——Apple SIM，嵌入美國和英國發(fā)售的iPad Air 2和iPad Mini 3平板電腦中，允許用戶設(shè)備動態(tài)選擇運營商網(wǎng)絡(luò)。

2015年7月，蘋果公司和三星正在與電信行業(yè)中的其他公司計劃聯(lián)手推出eSIM卡。

隨后，三星Gear S2成為首款支持eSIM的智能手表。蘋果最近發(fā)布的Apple Watch 3也采用了eSIM方案。

2017年10月5日，Google最新發(fā)布的兩款手機Pixel 2與Pixel 2 XL成為首款兼容eSIM的智能手機。

如果說蘋果的Apple SIM對傳統(tǒng)SIM卡還構(gòu)不成威脅，畢竟Apple SIM技術(shù)是蘋果專有的，與eSIM規(guī)范仍然有些不同。但從三星Gear S2到Apple Watch 3、Google Pixel 2均采用國際公認的eSIM規(guī)范，從智能手表到智能手機，科技大佬們紛紛發(fā)力推進eSIM，加之物聯(lián)網(wǎng)的預期，不禁讓人有種“eSIM風口已來”之感。

其實，eSIM背后真正的驅(qū)動力來自GSMA。

GSMA，這家覆蓋全球220個國家，代表全球移動運營商的共同關(guān)注和權(quán)益的協(xié)會，正在推動eSIM生態(tài)參與者與標準化參考構(gòu)架保持一致。

從蘋果專有的Apple SIM到Apple Watch 3中嵌入eSIM的轉(zhuǎn)變，就是最好的例證，這意味著蘋果已成為GSMA eSIM規(guī)范的合作伙伴了。

2014年，為了滿足未來物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備實現(xiàn)空中寫卡的需求，GSMA提出新一代SIM卡規(guī)格。

2016年2月，GSMA發(fā)布智能手表、平板、可穿戴設(shè)備的eSIM卡遠程配置規(guī)范。

2016年6月，GSMA發(fā)布智能手機eSIM規(guī)范。這一規(guī)范獲得全球超過30家運營商、芯片商及蘋果、三星、谷歌等智能手機廠家的支持。

逐漸地，人們對eSIM的認識與理解正在變得清晰！盡管大家的視角不同，但包括移動網(wǎng)絡(luò)運營商（MNO）、移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運營商（MVNO）、移動虛擬網(wǎng)絡(luò)啟動器（MVNE）、原始設(shè)備制造商（OEMs）、eSIM提供商、服務(wù)商等在內(nèi)的利益相關(guān)者，對eSIM的內(nèi)容已經(jīng)相當了解。根據(jù)GSMA的遠程eSIM卡配置規(guī)范，多個移動運營商的配置文件生成后，可以被安全地下載和配置到設(shè)備中的嵌入式安全元件上。eSIM的主要優(yōu)勢似乎已經(jīng)很好地被業(yè)界所掌握：

• 更快，更易連接——Telefonica在世界2018eSIM峰會發(fā)布的Arthur D Little調(diào)查中，60％的受訪者希望輕松實現(xiàn)設(shè)備激活。

• 由于小型化而節(jié)省物理位置，從而擴展到智能手表，腕帶和戒指等新型消費設(shè)備，增加了移動連接的數(shù)量

• 簡化運營流程

• 提升用戶體驗——尤其由于MNO客戶的數(shù)字化進程，大大優(yōu)化了用戶體驗

• 總體成本降低

• 越來越多連接設(shè)備接入，增加收入來源

移動電信世界復雜且充滿了不同的角色。有時候，很難理解他們真正做了什么以及他們的附加價值是什么。上文也提到了多種移動虛擬運營商的概念，此處我們引用國外的一個總結(jié)性的解釋給大家做一個簡單的介紹：

A）MNO銷售給MVNO。

這是一種罕見的情況。大多數(shù)時候，MVNO是MNO的品牌資產(chǎn)。

B）MNO銷售給MVNA

MVNA可以直接銷售給MVNO。但是，MVNA可以選擇僅出售給提供解決方案（OSS）來組織其MVNO的MVNE。

C）MNO銷售給MVNE

在這種情況下，減少一級，MVNE在MNO和MVNO之間直接完成工作并提供其OSS。

D）MNO始終直接銷售給B2C客戶。

2、eSIM正在獲得支持

一直以來，eSIM卡受到一些運營商的抵觸，因為這意味著要滅掉傳統(tǒng)SIM卡，砍掉運營商多年苦苦經(jīng)營的圈地門檻。

eSIM卡給運營商也帶來了很多的挑戰(zhàn)：第一，運營商原來SIM卡的采購體系、供應模式將會轉(zhuǎn)變；第二，SIM卡滿號資源管理也將有一些相應的轉(zhuǎn)變；第三，SIM卡所依附的基礎(chǔ)增值業(yè)務(wù)就會失去；第四，運營商之間的競爭更為激烈，它可能要部署很多的遠程配置管理的系統(tǒng)，導致它的運維服務(wù)的成本也是有一定程度的提升。

而eSIM卡實際上是將傳統(tǒng)SIM卡直接嵌入到設(shè)備芯片上，而不是作為獨立的可移除零部件加入設(shè)備中。此外，eSIM卡相較于實體SIM卡可以減少高達90%的空間，因為它已經(jīng)在制造過程中被嵌入了設(shè)備之內(nèi)，用戶可以進行遠程激活連接。這一做法將允許用戶更加靈活的選擇運營商套餐，或者在無需解鎖設(shè)備、購買新設(shè)備的前提下隨時更換運營商。

顯然，eSIM卡會帶來更好的用戶體驗。加上物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，以及可穿戴設(shè)備的普及，在智能手機終端遇挫的eSIM卡正在迎來春天。

對eSIM持懷疑態(tài)度的聲音已經(jīng)逐漸被支持的態(tài)度所淹沒。西班牙電信英國技術(shù)戰(zhàn)略顧問Abdus saboor表示，eSIM目前已廣泛應用于如汽車M2M市場，智能儀表或自動售貨機領(lǐng)域。

而在早些時候，GSMA宣布了eSIM遠程配置的規(guī)范。它代表著首個GSMA標準化版本的可重復編程eSIM標準，這一標準可用于消費電子設(shè)備，例如智能手表、健身設(shè)備和平板電腦。

這一舉措將幫助移動運營商通過輔助設(shè)備使用的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)來賺錢，所有此前GSMA所做的與eSIM相關(guān)的工作，都集中于M2M在企業(yè)環(huán)境中部署的規(guī)范。

現(xiàn)在已經(jīng)有一些針對消費設(shè)備進行遠程管理、嵌入或虛擬SIM卡的定制和專有解決方案。然而，GSMA的規(guī)范是唯一確保全球互操作性的規(guī)范，其背后有著眾多重量級移動網(wǎng)絡(luò)運營商、設(shè)備制造商和SIM卡廠商的支持。

可重復編程的傳統(tǒng)SIM卡（“虛擬”SIM卡）的消費者版本其實已經(jīng)有好幾年了，主要是由蘋果這樣的設(shè)備制造商在推動。毫無疑問，這些舉動成為了移動運營商聯(lián)合在一起、并集體擁抱與SIM卡相關(guān)的創(chuàng)新舉動的一種催化劑。在短期內(nèi)，這將在新設(shè)備類型中以增量連接的形式為其帶來商業(yè)利益。

就消費者物聯(lián)網(wǎng)市場而言，需求牽引力是有用的：根據(jù)Arthur D Little的調(diào)查，80％的消費者對移動eSIM設(shè)備表現(xiàn)出興趣。eSIM技術(shù)越來多地在輔助設(shè)備中成功進行測試。隨著更多具有eSIM功能的智能手表和可連接的PC的出現(xiàn)，（如蘋果新的SmartWatch、微軟的Surface Pro平板電腦、Google Pixel 2手機）消費者物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的機會正在逐漸增加。

因此越來越多的運營商，正在為消費者設(shè)備部署了eSIM遠程訂購管理平臺。

3、eSIM適用于M2M和消費物聯(lián)網(wǎng)兩大不同的應用場景

Ovum首席分析師DarioTalmesio表示，雖然從技術(shù)角度來看，針對消費者的eSIM和針對M2M的eSIM非常相似，但實際上業(yè)務(wù)流程卻是完全顛覆性的：針對消費者的eSIM將要求終端用戶做出決定來激活一個新合約（或者預付費連接），這與他們目前和現(xiàn)有電信運營商達成的合約是完全不同的。從長遠來看，可重復編程eSIM將成為智能手機的基礎(chǔ)功能，從而使消費者們更容易更換運營商。設(shè)備制造商在這一過程中將會產(chǎn)生潛在的破壞性后果。

來自GSMA的Jean-ChristopheTisseuil最近強調(diào)，雖然M2M和消費物聯(lián)網(wǎng)的應用力度不同，但兩種eSIM在配置和激活架構(gòu)有很多共同之處，它們共享以下四個特征：

• 嵌入式UICC卡和嵌入式UICC制造商（EUM）

•  The Mobile Network Operators移動網(wǎng)絡(luò)運營商

• 訂閱數(shù)據(jù)管理器（SMDP）旨在創(chuàng)建，生成，管理和保護eSIM配置文件

• 證書頒發(fā)者（CI）頒發(fā)證書給遠程SIM供應實體，并作為可信第三方來驗證網(wǎng)絡(luò)中的實體。

M2M市場的不同在于訂閱管理器安全路由（SM-SR）。例如，在汽車行業(yè)，即使汽車改變了車主的身份，聯(lián)網(wǎng)汽車也可以在車輛的整個使用期限內(nèi)啟動遠程訂購更新。一個很好的例子就是巴西Embratel公司最近宣布的改變拉丁美洲連接汽車的案例。

在消費者物聯(lián)網(wǎng)方面，基于GSMA的SM-DS根服務(wù)計劃，訂閱管理發(fā)現(xiàn)服務(wù)旨在提高eSIM連接激活消費設(shè)備。通過簡化客戶體驗，將開放市場的消費設(shè)備連接到移動網(wǎng)絡(luò)，并提供他們多樣的選擇。

• 這兩個市場將繼續(xù)已不同的技術(shù)路線圖和部署方案分開發(fā)展。在短期內(nèi)，優(yōu)先考慮eSIM用例等關(guān)鍵主題：

• 物聯(lián)網(wǎng)（例如智能聯(lián)網(wǎng)機器，聯(lián)網(wǎng)汽車，聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)等）

• 用戶注冊

• 客戶'鎖定'（在單個eSIM訂購/合同中綁定多個設(shè)備）

• 引入新的渠道和OEM

總結(jié)

SIM卡向eSIM過渡是不可避免的。但這個好消息并不一定意味著一切都已成熟，還有一些工作需要完成，其中包括：確保消費領(lǐng)域的大規(guī)模采用，持續(xù)的用戶體驗改進，為配備eSIM的主設(shè)備的成功做好準備，允許專用的企業(yè)應用程序等等。

最后，隨著5G的出現(xiàn)，我們甚至可以想到eSIM在5G安全中的新角色，特別是在網(wǎng)絡(luò)切片認證中。