導(dǎo)讀

衛(wèi)星導(dǎo)航作為一個重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，它在軍民兩大市場均有非常廣泛的應(yīng)用。其應(yīng)用領(lǐng)域可以進(jìn)一步細(xì)分為軍用市場、行業(yè)市場和消費市場。其中軍用市場和行業(yè)市場的與業(yè)性強、進(jìn)入壁壘高；而消費市場的市場空間大、競爭程度也相對比較激烈。

2016年北斗產(chǎn)值破400億，2020年市場空間有望達(dá)2400億

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場前瞻與應(yīng)用前景預(yù)測分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2016年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已突破2000億元大關(guān)，達(dá)到2118億元，較2015年增長22．06％。其中包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)到808億元。而北斗占衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中的市場份額為20％左右，約為423億元。預(yù)計到2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4000億元，北斗貢獻(xiàn)率達(dá)到60％，北斗市場產(chǎn)值約為2400億，空間廣闊。

2012－2020年中國衛(wèi)星導(dǎo)航及位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）

北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈情況

北斗產(chǎn)業(yè)鏈按照上中下游可以分為：基礎(chǔ)產(chǎn)品、系統(tǒng)＆ 終端 集成和運營服務(wù)。需要注意的是，這里我們沒有考慮衛(wèi)星制造、發(fā)射等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)?；A(chǔ)產(chǎn)品包括芯片、板塊、天線、以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)軟件等；

中游主游的芯片、板卡等是最為核心的環(huán)節(jié)，芯片、板卡的性能、功耗、尺寸等直接決定了其應(yīng)用的前景。從市場的角度來看，國內(nèi)中游產(chǎn)值占比最大，下游保持快速增長態(tài)勢。相比較而言，國外運營服務(wù)在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值占比一半約為60％，國內(nèi)目前僅為30％左右，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然處于早期階段。

考慮到共享單車等新興應(yīng)用服務(wù)不斷涌現(xiàn)，帶動北斗服務(wù)逐步進(jìn)入大眾市場，未來隨著車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景不斷成熟，北斗運營服務(wù)成長前景巨大。

近年來，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模增長較快，但實際上北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模所占的比例并不高，2015 年北斗產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)導(dǎo)航市場的比例不足15％。據(jù)此來看，現(xiàn)階段國內(nèi)北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展似乎有點“不及預(yù)期”，但我們對此有不同的觀點：首先，長期看北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大是大概率事件。

作為在區(qū)域乃至全球有影響力的大國，北斗系統(tǒng)對于國家安全的重要性不言而喻，而在完成北斗系統(tǒng)的搭建后，培育各種民用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用也是水到渠成之事，因此對于北斗產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展我們應(yīng)給予足夠的信心。

其次，衛(wèi)星導(dǎo)航市場的需求真實存在且仍在不斷增長。國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模在 2016 年已經(jīng)超過2000 億元，表明市場需求真實存在且體量不小。對于亞太地區(qū)、部分“一帶一路”沿線國家，北斗系統(tǒng)的覆蓋密度相對GPS更有優(yōu)勢，有望帶來更多增量需求。

第三，北斗產(chǎn)業(yè)未來成長空間巨大。根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4000億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場貢獻(xiàn)率超過 60％，即市場規(guī)模有望超過2400 億元。即便我們按照2016年、2118 億元的市場規(guī)模進(jìn)行測算，北斗產(chǎn)業(yè)的份額若能達(dá)到50％以上，千億元的市場規(guī)模相比目前依然存在巨大的成長空間。

北斗產(chǎn)業(yè)目前在國內(nèi)導(dǎo)航市場占比不高，但成長空間巨大

中國軍用北斗市場規(guī)模

美國軍用GPS投入占整個軍費開支比重約1．5％，2016 年中國國防開支為9765．84億元，則北斗相應(yīng)產(chǎn)值為150億左右。

目前，北斗是唯一兼具通導(dǎo)功能的導(dǎo)航系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)雙向通信，為用戶提供北斗短報文服務(wù)，在遠(yuǎn)洋漁船監(jiān)管、重大險情災(zāi)害等特殊應(yīng)用場景中具有絕對優(yōu)勢。

在發(fā)展進(jìn)程上，北斗系統(tǒng)后來者居上，率先進(jìn)入三代組網(wǎng)，到2020年將實現(xiàn)2．5至5米的民用定位精度，超越其他全球?qū)Ш较到y(tǒng)。同時，美國GPSIII將推遲至2018年3月開始組建，2025年組建完畢。北斗系統(tǒng)有望在未來三到五年內(nèi)保持后發(fā)優(yōu)勢，先行進(jìn)入泛高精度引領(lǐng)的新增市場。來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院