導(dǎo)讀：在未來一到兩年的智慧路燈桿的落地推進(jìn)中，各路玩家會經(jīng)歷怎樣的實踐探索和重新洗牌，我們拭目以待。

北京東城、海淀、通州等多地區(qū)試點的智慧路燈桿，杭州西湖邊146套智慧路燈桿正式亮相……在這個假期，似乎路燈桿也在使出渾身解數(shù)為共和國獻(xiàn)禮。

除了形態(tài)優(yōu)美，這些智慧路燈桿還匯集燈光控制、LED屏幕顯示、5G基站、智慧報警等多種功能于一身，并通過“多桿合一”使道路變得更加整潔，成為城市中一道靚麗的風(fēng)景線。

其實，智慧路燈桿早在2016年就被多地試點，但一直未成氣候。

今年，隨著5G基站的建設(shè)推進(jìn)和各地30多項政策的推出，北京、廣東、上海、浙江等多地的智慧路燈桿如雨后春筍般出現(xiàn)在街道路口。

8月8日，廣東省推出智慧路燈產(chǎn)業(yè)的第一個省級產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這對利益交織、落地艱難的智慧路燈桿產(chǎn)業(yè)來說，無疑是一件改變命運的大事。

相關(guān)預(yù)測稱，我國智慧路燈桿市場預(yù)計在今年達(dá)到300多億，在2022年這一數(shù)字將達(dá)到1000億。

智慧路燈桿產(chǎn)業(yè)在失落的2017-2018年里遭遇了什么挫折?又是什么“神丹妙藥”令它在2019年復(fù)蘇?

面對2022年可能達(dá)到1,000億的巨大市場，通信巨頭、傳統(tǒng)燈商及安防企業(yè)等跨領(lǐng)域新玩家各自如何搶占市場?

這次，智慧路燈桿——智慧交通的毛細(xì)血管能否快速健康順暢生長，進(jìn)而聯(lián)接其整個智慧城市的動脈?本文通過調(diào)查和走訪，試圖對這些問題進(jìn)行解讀。

01

2017-2018：技術(shù)已成熟，落地卻受阻

從煤油燈到LED燈，路燈經(jīng)歷了漫長的進(jìn)化史。而隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，路燈升級也從“照明”效果的優(yōu)化轉(zhuǎn)向感知、控制的“智慧化”。

“智慧化”意味著路燈能通過自身感知來“聰明地”完成自動開關(guān)、調(diào)節(jié)亮度、監(jiān)測環(huán)境等任務(wù)，從而一改高成本、低靈活度的有線人工控制。

與傳統(tǒng)的路燈相比，智慧路燈桿不僅能為行人、車輛照亮道路，還能充當(dāng)基站為市民提供5G網(wǎng)絡(luò)，能作為智慧安防之“眼”來維護(hù)社會環(huán)境的安全，能搭載LED屏幕向行人展示天氣、路況、廣告等信息。

▲智慧路燈桿集多種功能于一身

2016年被認(rèn)為是我國智慧路燈桿落地的元年。年初，中興通訊在深圳工業(yè)園試點了首個Blue Pillar智慧路燈桿;4月，陜西省政府聯(lián)合鐵塔公司、中興試點智慧燈桿;12月上海三思制造的20座“高大上”的復(fù)合型路燈桿在北京左安門西街亮相……一時間，各地智慧路燈桿試點的消息在全國范圍內(nèi)形成不小的共震。

國內(nèi)智慧燈桿與國外的發(fā)展幾乎同步。2015年開始，美國通信巨頭AT&T和通用電氣攜手為美國加州圣地亞哥市3200個路燈安裝攝像頭、麥克風(fēng)和傳感器等，具有找停車位和偵測槍聲等功能;洛杉磯市為路燈引入聲學(xué)傳感器和環(huán)境噪音監(jiān)測傳感器以偵測車輛碰撞事件，并直接通知應(yīng)急部門;丹麥哥本哈根市政部門在2016年底前將2萬盞配備智能芯片的節(jié)能路燈安裝在哥本哈根街頭……

智慧燈桿技術(shù)已經(jīng)比較成熟。從功能上來說，智慧燈桿具有智慧照明、通訊基站、微氣象監(jiān)測、視頻監(jiān)控、Wi-Fi覆蓋、LED信息顯示、公共廣播、充電樁等功能模塊。目前，智慧路燈桿的這些功能可以根據(jù)業(yè)主的需求進(jìn)行定制，而定制的目標(biāo)也不再是功能的堆砌，而是實現(xiàn)平臺的聯(lián)動。

▲智慧燈桿的典型功能模塊

從整體方案來說，智慧路燈桿方案大致涉及感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層四個層次。四個層次配合運作，比如，當(dāng)本地有火災(zāi)發(fā)生時，感知層能快速將火情數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)層傳輸?shù)狡脚_層，以供消防應(yīng)用層以此為依據(jù)確定是否需要出警。

▲中智德智慧燈桿的系統(tǒng)層次

但是，方興未艾的智慧路燈桿卻在2017-2018年遭遇挫折，相關(guān)落地進(jìn)展一時杳無音訊。

中興通訊股份有限公司能源MKT方案總監(jiān)王東旭當(dāng)時指出：“誰來用，誰來建，誰來運營是個巨大的問題。”

智慧燈桿單桿成本高達(dá)3-8萬/根，而盈利模式卻尚不清晰，運營歸屬權(quán)限不明確。比如，對于“由通信運營商還是城市建設(shè)方來主導(dǎo)?”等問題都沒有可借鑒的項目及模式。

除了運營問題，利益協(xié)調(diào)問題也十分嚴(yán)峻。智慧路燈方案中涉及氣象、交通、城市建設(shè)、廣告管理等不同領(lǐng)域，隸屬于不同的國家機構(gòu)和部門管理，運營商與不同部門的溝通協(xié)調(diào)面臨眾多挑戰(zhàn)。

中國照明學(xué)會竇林平秘書長曾分析指出，智慧路燈需要得到強大的背景支撐，才能做成完整的解決方案。

另外，由于智慧燈桿推廣項目“集體卡殼”，可供參考的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)也遲遲沒有出現(xiàn)。

踩著“物聯(lián)網(wǎng)”概念風(fēng)口飛馳而來的智慧路燈桿才剛剛落地，就“碰了一鼻子灰”。它亟需要一股新的動力、一個強大的推動者和一套能引領(lǐng)行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

這些，似乎在2019年一并“從天而降”。

02

2019：5G提供動力，政策保駕護(hù)航

2019年，高歌猛進(jìn)的5G為智慧路燈桿產(chǎn)業(yè)帶來了希望。今年4月，國家頒布《關(guān)于2019年推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實施意見》提出：“鼓勵基礎(chǔ)電信企業(yè)、鐵塔公司集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設(shè)施，提前儲備5G站址資源。”

近日，搭載5G基站的智慧路燈桿在北京各地區(qū)試點推行。而早在今年3月份，廣州天河南二路一批新式路燈已經(jīng)落地，集合了視頻監(jiān)控、基站、道路指示牌、手機充電接口等元素。

▲廣州天河南二路的智慧路燈桿可以給手機充電

廣東省走在智慧路燈桿推廣的排頭。3月14日，由廣東鐵塔牽頭發(fā)起的廣東省智慧桿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，為廣東省之后的智慧路燈桿項目協(xié)調(diào)工作提供支持，隨后廣東省深圳、韶關(guān)、惠州等多地紛紛跟進(jìn)了智慧路燈桿試點。

除此之后，其他各個省份試點智慧路燈桿的消息也紛至沓來。今年5月底，福建省廈門同安區(qū)中山路建設(shè)投放60盞智慧路燈;據(jù)浙江省嘉興市中心城市品質(zhì)提升工作指揮部透露，今年9月底前，144個“智慧桿塔”將在市區(qū)三元路“上崗”……

記者進(jìn)一步探查發(fā)現(xiàn)，在剛剛過去的半年多時間里，全國各省市已發(fā)布了30多份關(guān)于智慧路燈桿、一桿多用、5G智慧桿塔等的相關(guān)政策。

▲2019年上半年全國各地部分涉及智慧路燈桿的政策

值得欣喜的是，近日，全國第一個省級“5G智慧燈桿標(biāo)準(zhǔn)”也誕生了。8月8日，廣東省發(fā)布了長達(dá)79頁的《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》，對智慧燈桿系統(tǒng)設(shè)計、施工、檢測與驗收、運行和維護(hù)等作出規(guī)定。

該規(guī)范指出，智慧燈桿是以燈桿為載體，通過掛載各類設(shè)備提供智能照明、移動通信、城市監(jiān)測、交通管理、信息交互和城市公共服務(wù)等功能，可通過運營管理后臺系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測、控制、管理等網(wǎng)絡(luò)通信和信息化服務(wù)的多功能道路燈桿。

目前，政府需求較前兩年發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變。以前是企業(yè)向政府推薦建設(shè)智慧路燈桿試點，而現(xiàn)在是政府有比較明確的需求，政府自己來定義標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)根據(jù)政府出資的體量進(jìn)行項目配置。

自此，智慧路燈桿有了5G這一新鮮動力，有了政府這一有力推動者通過政策協(xié)調(diào)各方，并出現(xiàn)了全國第一個省級智慧燈桿標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)方向。這為“誰來用，誰來建，誰來運營”智慧路燈桿等問題的解決準(zhǔn)備了條件。

根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2018年我國智慧燈桿建設(shè)規(guī)模達(dá)到6500根，整體市場規(guī)模還較小，但在智慧城市建設(shè)不斷推進(jìn)及5G商業(yè)化浪潮的推動下，智慧燈桿作為5G微基站的天然搭配，預(yù)計未來兩三年將會實現(xiàn)突破式增長。

一場智慧路燈桿產(chǎn)業(yè)的變革在全國范圍內(nèi)鋪開，智能路燈桿產(chǎn)業(yè)的搶灘大戰(zhàn)蓄勢待發(fā)。

▲華體智慧燈桿“蘆花”

03

“智慧”玩家入局搶灘，“路燈”企業(yè)絕地求生

在過去的兩三年中，智慧路燈桿市場已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)有許多玩家進(jìn)場。根據(jù)《2019年智慧燈桿行業(yè)市場研究報告》統(tǒng)計，自稱擁有“智慧燈桿”企業(yè)不下400-500家，而具有落地產(chǎn)品的智慧路燈桿企業(yè)近三年來從寥寥無幾增長到50家左右，年增長率均60%以上。但也有業(yè)內(nèi)人士爆料，目前智慧路燈圈熱鬧卻混亂，其實真正已有落地項目、能為業(yè)主解決實際問題的企業(yè)甚至只有2-3家。

▲智慧燈桿企業(yè)數(shù)量走勢圖

目前，智能路燈桿領(lǐng)域的玩家大致分為三類。一是傳統(tǒng)的路燈企業(yè)、路燈桿企業(yè)及控制系統(tǒng)類企業(yè)，二是通信、互聯(lián)網(wǎng)科技等領(lǐng)域巨頭，三是安防企業(yè)、顯示屏廠商、充電樁企業(yè)等跨界新玩家。在多功能智慧路燈桿建設(shè)上，目前多為政府直接采購硬件，鐵塔運營商統(tǒng)籌，三類玩家配合地方建設(shè)規(guī)劃。

▲部分典型智慧路燈桿玩家的打法

上海三思電子工程有限公司總裁王鷹華表示，現(xiàn)在智慧燈桿項目是站在政府層面進(jìn)行整體布局，所以涉及的部門較多，對于中小型的項目幾乎都是采用傳統(tǒng)工程訂單形式，大型項目則一般會采用三方或多方合作形式。無論是大型項目還是小型項目都為三類玩家提供了千載難逢的機會。

01

傳統(tǒng)燈廠緊握交付優(yōu)勢， 向外尋求合作

作為路燈領(lǐng)域的原住民，傳統(tǒng)的照明、燈桿企業(yè)憑借深厚的路燈產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)占據(jù)著項目落地的高地，并主動向外尋求生態(tài)發(fā)展。

經(jīng)記者調(diào)查了解，近日北京中關(guān)村等地試點的智慧路燈桿就來自做路燈起家的中智德公司。據(jù)了解，中關(guān)村的智慧路燈桿項目目前處于一期試點，中智德應(yīng)當(dāng)?shù)毓芪瘯璐蠹s試點30根燈桿，之后還會跟進(jìn)二期、三期試點。

面對競爭，一些傳統(tǒng)路燈企業(yè)通過自研系統(tǒng)、強化施工能力等途徑鞏固產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。中智德公司的CEO張桂春告訴智東西記者，中智德為了中標(biāo)中關(guān)村智慧路燈桿、八達(dá)嶺智慧燈桿等項目，一方面，他們準(zhǔn)備了自研的系統(tǒng)和燈具的生產(chǎn)力，也就是“軟硬件”自研能力，以此提高燈桿的性價比。另一方面，則在于施工能力。據(jù)稱，中智德設(shè)立了專門的內(nèi)部施工監(jiān)理部門，以確保項目交付，業(yè)內(nèi)還沒有其他真正專門做施工的公司。

“軟硬件”雙管齊下的廠家還有上海三思。這家公司自2016年就開始落地“杭州G20峰會會址周邊”、“上海進(jìn)博會”、“湖濱路步行街智慧路燈”等智慧路燈桿項目。據(jù)稱，上海三思的優(yōu)勢是“燈屏自己生產(chǎn)，系統(tǒng)自主研發(fā)”。

▲上海三思在杭州承建的相關(guān)項目

相比于通信巨頭，傳統(tǒng)路燈/路燈桿企業(yè)的優(yōu)勢在于深厚的落地經(jīng)驗。張桂春表示，智慧路燈桿落地還涉及到燈桿承重等眾多實際問題，這也是華為、中興等巨頭將著力點主要放在軟件系統(tǒng)上，而未深入到硬件及整體方案層面的原因。

為了提升“智慧”，有些傳統(tǒng)路燈商還選擇與科技巨頭、大運營商、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等建立合作。拿華體科技來說，該公司就積極擔(dān)任廣東省智慧桿產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的發(fā)起單位和理事單位，并與華為、浪潮、移動等建立合作，以此提升自身在“智慧城市”生態(tài)中的存在感。除此之外，華體科技在實際項目中已經(jīng)嘗試了政府購買使用、政府購買企業(yè)運營、企業(yè)購買運營多種商業(yè)模式。

02

通信巨頭提供集成系統(tǒng)，聯(lián)合燈商廣布局

談到智慧路燈桿，華為無線站點產(chǎn)品線總裁郝應(yīng)濤表示：“華為的業(yè)務(wù)重點始終是生產(chǎn)和研究通信設(shè)備。雖然我們正在做一些智慧燈桿標(biāo)準(zhǔn)化的制定工作，但是這些工作僅是為了推動產(chǎn)業(yè)的快速前進(jìn)，而不是為了生產(chǎn)“燈”和“桿”。我們始終認(rèn)為，專業(yè)的事需要交給專業(yè)的公司來完成。”

盡管華為等巨頭目前在“燈”和“桿”的硬件層面并未深入，卻被默認(rèn)為行業(yè)的“攪局者”和“推動者”。上海三思電子工程有限公司總裁王鷹華認(rèn)為，一盞智慧路燈最大的優(yōu)劣差異在于，你是否具備系統(tǒng)集成能力、業(yè)務(wù)聯(lián)動能力、整體方案解決能力、軟硬件一體化能力及后期運營管理能力。而這些，只要巨頭愿意做想必不會是難事。

早在2016年，中興通訊就提出了Blue Pillar方案。Blue Pillar由智能充電樁、4GiMacro新概念基站、智慧控制盒以及智能型路燈構(gòu)成。

中興通訊于2016年初在深圳工業(yè)園成功建設(shè)了首個Blue Pillar樣板點并開始運營。之后，中興不僅在陜西、江蘇等多個地區(qū)，聯(lián)合當(dāng)?shù)卣拌F塔公司建立智慧路燈試點，還走出國門為羅馬尼亞、哥倫比亞第二大城市麥德林等國家或城市打造智慧路燈。

而華為在2018年3月強勢進(jìn)入智慧照明領(lǐng)域，發(fā)布了業(yè)界首個多級智能控制照明物聯(lián)網(wǎng)解決方案，將城市照明路燈統(tǒng)一接入物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。之后，華為與照明企業(yè)開啟一系列合作。華為與華體、歐普、立達(dá)信、中微光電子等照明企業(yè)建立合作，發(fā)力城市照明等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)布局。

“作為照明控制芯片的設(shè)計制造供應(yīng)商，華為參與了諸多照明控制標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)協(xié)議的競爭和制定;同時作為全球頂級信息和通信解決方案供應(yīng)商，華為依托自身優(yōu)勢，整合相關(guān)技術(shù)，對于引領(lǐng)照明變更有自己的方案和野心?！币獠└呖聘笨偣こ處熡崆嗨蓪θA為評價道。

▲華為在迪拜的智慧路燈解決方案

另外，在阿里云、騰訊云的場景方案中，我們也能看到智慧照明是其中最核心的智慧場景應(yīng)用之一。憑借云服務(wù)，阿里、騰訊的野心或在于通過智慧路燈打造網(wǎng)格化的神經(jīng)節(jié)點，打造感知中樞，實現(xiàn)云端的閉環(huán)和邊緣的閉環(huán)。

03

新玩家“帶大招”來戰(zhàn)：拼硬件、盤數(shù)據(jù)

智慧路燈桿變革也為安防企業(yè)、LED屏廠等新玩家?guī)頇C遇。隨著路燈桿的“智慧化”和產(chǎn)業(yè)鏈的變革，照明燈具成本在路燈桿中的比重越來越低，攝像頭、LED屏、充電樁燈模塊的成本在逐漸增高。比如，一個一兩百瓦的燈頭可能就幾百塊錢，但是一個具有車牌識別功能的攝像頭可能達(dá)到五六千元。

記者注意到，在網(wǎng)絡(luò)上，智慧路燈桿培訓(xùn)課程層出不窮，用力之猛可以讓我們從側(cè)面看出這一領(lǐng)域短期內(nèi)爆發(fā)的對新玩家的吸引力。比如某智慧燈桿培訓(xùn)實戰(zhàn)班就號稱“3000元/人，2天打通資源整合的通道”，并承諾聘請“最有實戰(zhàn)經(jīng)驗的講師，分享智慧燈桿建設(shè)從方案設(shè)計到項目驗收、到運維管理最前線的實戰(zhàn)經(jīng)驗”，助學(xué)員“了解全國各地智慧燈桿與 5G 部署的政策、建設(shè)模式與規(guī)劃需求”。

安防企業(yè)大華的智慧路燈桿負(fù)責(zé)人王繼勇告訴智東西記者，在智慧路燈桿上，LED屏的搭載率達(dá)到10-30%，攝像機的搭載率達(dá)到30-50%，這些是大華自己可以生產(chǎn)的。據(jù)記者了解，相比于傳統(tǒng)路燈企業(yè)，大華發(fā)力智慧路桿整體方案的時間并不長，但據(jù)王繼勇稱，大華已經(jīng)在為鐵塔公司、三大運營商及政府提供完整的智慧路燈桿解決方案。

▲智慧路燈桿的攝像機搭載率達(dá)到30-50%

談到與傳統(tǒng)玩家的競爭，王繼勇表示，傳統(tǒng)燈桿企業(yè)可能更懂路燈，但是安防企業(yè)更懂智慧城市，懂?dāng)?shù)據(jù)的開發(fā)使用。智慧路燈桿是智慧城市的分支，不僅能照明，還要利用數(shù)據(jù)進(jìn)行危情抓拍、信息展示等交互，安防企業(yè)在這方面早已駕輕就熟。

智慧路燈桿的通訊屬性也使中國移動等運營商嘗試入局，但據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士爆料，運營商大多采取的仍是外包模式。

04

結(jié)語：風(fēng)口或在未來一到兩年，“誰來主導(dǎo)”等問題仍待解決

智慧路燈桿產(chǎn)業(yè)作為智慧城市的一個分支領(lǐng)域，成為通信巨頭、安防企業(yè)等“智慧”玩家的必爭之地，也成為傳統(tǒng)路燈、路燈桿商尋求“智慧”變革的窗口。

智慧路燈桿相關(guān)技術(shù)在2016年已經(jīng)比較成熟，在經(jīng)歷了2017-2018年的低迷之后，2019年，5G的推廣、各地政策的強力助推、省級區(qū)域內(nèi)行業(yè)規(guī)范的形成，有望在未來一到兩年里促進(jìn)智慧路燈桿產(chǎn)業(yè)迎來新的落地?zé)岢薄?/p>

華為無線站點產(chǎn)品線總裁郝應(yīng)濤表示，5G的建設(shè)工作才剛剛開始，但是依據(jù)2G、3G、4G的發(fā)展規(guī)律，我們預(yù)估，在1-2年內(nèi)，通信運營商會以宏站的建設(shè)工作為主，2020年之后，燈桿基站等微站的建設(shè)將會逐步形成規(guī)模。

雖然在政府的推動下，廣東等省市已經(jīng)建立了聯(lián)盟及產(chǎn)業(yè)規(guī)范來促進(jìn)智慧燈桿的落地，但是“誰來主導(dǎo)”的問題仍在解決中。正如大華智慧路燈桿負(fù)責(zé)人王繼勇所說：“目前企業(yè)在業(yè)務(wù)上已經(jīng)沒有太大問題，主要難點還是‘誰來主導(dǎo)、誰有需求、誰來出錢’的問題。廣東的智慧燈桿聯(lián)盟能很好地協(xié)調(diào)了項目的推進(jìn)，這對其他很多省市可能是不錯的借鑒?！?/p>

而深入到真實的落地實踐中，智能路燈桿企業(yè)也面臨著更多實際問題。中智德CEO張桂春表示，玩家大量涌入引發(fā)的市場混亂、市場對智慧路燈系統(tǒng)的認(rèn)知匱乏、智慧路燈桿偏高的成本等，都是當(dāng)前智慧路燈桿行業(yè)面臨的重要難點。

新技術(shù)落地是一個復(fù)雜而漫長的過程。即使技術(shù)早已成熟，在落地應(yīng)用中也可能出現(xiàn)動力不足、場景需求判斷失誤、主體不明確、利益難協(xié)調(diào)等結(jié)構(gòu)性問題，技術(shù)應(yīng)用涉及的模塊越多、領(lǐng)域越廣，問題可能越嚴(yán)峻。在未來一到兩年的智慧路燈桿的落地推進(jìn)中，各路玩家會經(jīng)歷怎樣的實踐探索和重新洗牌，我們拭目以待。